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A project in the GoodData Portal contains one or more dashboards, which in turn are segmented into dashboard tabs. You can begin building dashboards and dashboard tabs by entering Edit Mode and using the dashboard element menus to add reports, widgets, text, lines, embedded web content, and dashboard filters.

Contents:

Table of Contents

A project is organized into dashboards, dashboard tabs, reports, and the metrics that are contained within those reports. At the lowest level, facts, attributes, and source data represent the foundational components that are aggregated to form the metrics displayed in dashboard reports.

Projects > Dashboards > Tabs > Reports > Metrics > Facts & Attributes > Data

For more information, see Project Hierarchy.

In this tutorial, you explore how the various objects that you can create in a project are integrated into reports, which are added to dashboard tabs, which are components of a dashboard.

Each tab on a dashboard is like a canvas that can be designed to express critical data to business users. By the end of this tutorial, you will be able to add a new dashboard to a project and customize dashboard tabs by adding reports, widgets, text boxes, lines, embedded web content, and dashboard filters.

Tip

If you are building dashboards on a Macintosh, set the display of scroll bars to "Always On" in your System Preferences. Otherwise, users of your dashboards may see scroll bars where you had not.

Add a New Dashboard

Let's begin by creating a new dashboard that you can use for purposes of experimentation.

From the gear dropdown, select Add Dashboard. When you've settled on a name, click Save.

Note

If options like Add Dashboard and Edit do not appear as options in the gear dropdown, your user role may currently be set to Viewer. Only your project's Administrator has the ability to change your user role.

 Your new dashboard should now appear in the dashboard dropdown. You can always use this dropdown to switch to another dashboard within the same project.

The dashboard dropdown shows all dashboards within the active project

Enter Edit Mode

To customize the content and design of your new dashboard, begin by switching into Edit Mode.

Open the gear dropdown, and select Edit.

Enter Edit Mode from the gear dropdown. 

 Once in Edit Mode, several changes will take place on your screen. For example, you can use the Actions dropdown to rename, duplicate, or delete the active dashboard.

Rename, duplicate, and delete dashboards using the Actions dropdown. 

Dashboard tabs also take on a new appearance. You can rename, delete, or copy a dashboard tab to another dashboard within the same project by clicking the triangle icon to the right of the tab.

Tip

Try renaming your first tab, and then creating several more. Rearrange tabs by dragging them to a new position.

Populate the Dashboard

Entering edit mode also grants you access to the dashboard element menus: Report, Widget, Text, Line, Web Content, and Filter. These all represent categories of dashboard elements that you can add to your dashboard.

Add dashboard elements using the new menus that appear upon entering Edit Mode

Add and Configure a Report

You can add a preexisting report by selecting it in the Report menu. Or, click Create a New Report to navigate to the Report Editor.

Tip

Use the Report menu to add a preexisting report to your dashboard. Notice how you can drag the report to reposition it on your dashboard or resize it by clicking it once and then dragging the circular markers that appear on its perimeter.

Configure a report by selecting it while in Edit Mode and clicking the Gear icon that appears. Report configuration panes include:

  • Drilling: Define new drill paths that lead users from a linked report metric/attribute value to a related report, which is automatically filtered for the selected value.
  • Filters: Choose the filters to apply to the report.
  • Arrange: Alter the report's visibility with regard to other objects on the same dashboard
  • Style: Determine the report's background style: transparent or opaque

Add and Configure a Widget

Widgets are like simple reports that can be defined directly from the dashboard. Key metric widgets display a single metric value that can be filtered for a certain time period. The attribute dimension selected in the by dropdown determines the significance of the date range you're filtering for. For example, you may filter for data values of leads created or closed during the selected time period.

Tip

Use the Widget menu to add a Key metric widget w/ trend to your dashboard. Choose a metric and a time period/dimension you're interested in. By the Trendline checkbox, determine whether the trendline should display metric values from the past day (D), week (W), month (M), quarter (Q), or year (Y).

In addition to the Arrange and Filters configuration options shared by reports, widget configurations include the Style option where you can customize the number formatting of widget metric values.

Geo Chart Widgets

The GoodData Portal also offers Geo chart widgets – heat maps that allow you to visualize your data broken down by geographic region across an actual map.

For more information on this special type of widget, see Tutorial - Build a Geo Chart.

Add Text Boxes

The Text menu contains the following types of text you can add to your dashboard:

  • Headline adds a headline; can contain only one line of text; can be resized horizontally.
  • Sub-Headline adds a sub-headline; can contain only one line of text; can be resized horizontally.
  • Description adds a text box where you can add multiple lines of text; can be resized horizontally or vertically; can contain a hyperlink (a link to an external webpage) or email address (see further in this sub-section).
  • Variable status allows you to check which predefined project variables may be affecting how data is displayed for specific users. For example, a filtered variable may be limiting which data values certain users can see in a dashboard's reports, or a numeric filter may be affecting the way metric values are calculated for certain users.

Add a hyperlink or email address to the dashboard:

  1. Click the Text menu, then click Description.
    An empty box appears on your dashboard.
  2. Click the link icon:

    The dialog for adding a hyperlink opens.
  3. (Optional) Enter the link title.
    If you do not specify the link title, the URL of the web page or the email address that you enter will serve as the link on your dashboard.

  4. In the Web Address field, enter:

    • Enter the URL for the web page, in the following format:
      https://www.gooddata.com/

    • Enter the email address to show in a mail client after a click, in the following format:
      mailto:email.address@domain.com

       

  5. Click Add.
    The linked text appears on your dashboard.

Add a Line

The Line menu contains two types of lines you can add to your dashboard: Horizontal and Vertical.

Tip

Try adding a horizontal or vertical line. Then reposition and re-size it to divide two sections of your dashboard.

Embed Web Content

The Web Content menu allows you to embed graphics, videos, or entire web pages within your dashboard. To ensure privacy, the URLs of embedded content must be secure. To make the content secure, in most environments, you can simply switch the protocol to "https" in the target web page URL.

Tip

Try embedding the GoodData home page in your dashboard by entering https://www.gooddata.com/ into the embedded web content dialog.

Add a Dashboard Filter

From the filter menu, you can add filters that constrain the data used to compute one or more dashboard reports.

Tip

Add an attribute filter to your dashboard. Dashboard viewers will be able to use this filter to select attribute values they'd like to include in the dashboard's report computations. For example, you may choose to show only data associated with the Herbal Essentials, Aquaspirit, and Delightfusion brands.

Sv translation
languagept_BR

Um projeto no Portal GoodData contém um ou mais dashboards que, por sua vez, são separados em painéis de dashboards. Você pode começar a criar dashboards e painéis de dashboard entrando no Modo de Edição e usando os menus de elementos de dashboard para adicionar relatórios, widgets, texto, linhas, conteúdo web integrado e filtros de dashboard.

Conteúdo:

Table of Contents

Um projeto é organizado em dashboards, painéis de dashboards, relatórios e as métricas contidas nesses relatórios. No nível mais baixo, os fatos, atributos e dados de origem representam os componentes básicos que são agregados para formar as métricas exibidas nos relatórios do dashboard.

Projetos > Dashboards > Painéis > Relatórios > Métricas > Fatos & Atributos > Dados

Para obter mais informações, consulte Project Hierarchy.

Neste tutorial, vamos explorar como os diversos objetos que você pode criar em um projeto são integrados em relatórios, que são adicionados aos painéis do dashboard, que são componentes de um dashboard.

Cada painel de um dashboard é como uma tela que pode ser traçada para apresentar dados importantes para os usuários de negócios. Ao fim deste tutorial, você será capaz de adicional um novo dashboard a um projeto e de personalizar painéis de dashboards, adicionando relatórios, widgets, caixas de texto, linhas, conteúdo web integrado e filtros de dashboard.

Tip

Se estiver criando dashboards em um Macintosh, ajuste a exibição de barras de rolagem em "Sempre Ativadas" nas Preferências do Sistema. Caso contrário, os usuários dos seus dashboards podem ver barras de rolagem onde você não viu.

Adicionar um Novo Dashboard

Vamos começar criando um novo dashboard, que poderá ser usado para você experimentar.

No menu suspenso da engrenagem, selecione Adicionar Dashboard. Depois de escolher um nome, clique em Salvar.

Note

Se opções como Adicionar Dashboard e Editar não forem exibidas no menu suspenso da engrenagem, sua função de utilizador pode estar configurada como Visualizador. Apenas o Administrador do projeto pode alterar sua função de utilizador.

 Agora, seu novo dashboard deve ser exibido no menu suspenso do dashboard. Você pode usar esse menu suspenso para alternar para outro dashboard dentro do mesmo projeto.

The dashboard dropdown shows all dashboards within the active project

Entrar no Modo de Edição

Para personalizar o conteúdo e o design do seu novo dashboard, entre no Modo de Edição.

Abra o menu suspenso da engrenagem e selecione Editar .

Enter Edit Mode from the gear dropdown. 

 Quando você entra no Modo de Edição, há uma série de mudanças na sua tela. Por exemplo, você pode usar o menu suspenso Ações para renomear, duplicar ou excluir o dashboard ativo.

Rename, duplicate, and delete dashboards using the Actions dropdown. 

Os painéis do dashboard também ficam com uma nova aparência. Você pode renomear, excluir ou copiar um painel de dashboard para outro dashboard no mesmo projeto. Para isso, clique no ícone de triângulo à direita do painel.

Tip

Experimente renomear o seu primeiro painel e depois crie vários outros. Reorganize os painéis arrastando-os para uma nova posição.

Preenchimento do Dashboard

O Modo de Edição também fornece acesso aos menus de elementos do dashboard: Relatório, Widget, Texto, Linha, Conteúdo Web e Filtro. Eles representam categorias de elementos de dashboard que podem ser adicionados ao seu dashboard.

Add dashboard elements using the new menus that appear upon entering Edit Mode

Adicionar e Configurar um Relatório

Você pode adicionar um relatório pré-existente ao selecioná-lo no menu Relatório. Alternativamente, clique em Criar um Novo Relatório para navegar para o Editor de Relatórios.

Tip

Use o menu Relatório para adicionar um relatório existente a seu dashboard. Observe que é possível arrastar o relatório para reposicioná-lo no dashboard ou redimensioná-lo, clicando no relatório uma vez e arrastando os indicadores circulares que são exibidos em seu perímetro.

Para configurar um relatório, selecione-o no Modo de Edição e clique no ícone de engrenagem exibido. Os painéis de configuração de relatórios incluem:

  • Drilling: Definir novos caminhos de exploração que levam os usuários de um valor de métrica/atributo vinculado ao relatório para um relatório relacionado, filtrado automaticamente com o valor selecionado.
  • Filtros: Escolha os filtros para aplicar ao relatório.
  • Organizar: Alterar a visibilidade do relatório em relação a outros objetos no mesmo dashboard
  • Estilo: Definir o estilo do plano de fundo do relatório: transparente ou opaco

Adicionar e Configurar um Widget

Widgets são como relatórios simples, que podem ser definidos diretamente no dashboard. Os widgets de métricas-chave exibem o valor de uma única métrica, que pode ser filtrado para determinado período de tempo. A dimensão do atributo selecionado no menu suspenso determina o significado do intervalo de datas que você está usando para o filtro. Por exemplo, você pode filtrar valores de dados de leads criados ou fechados durante o período selecionado.

Tip

Use o menu Widget para adicionar um widget de métrica-chave com linha de tendência a seu dashboard. Escolha uma métrica e um período/dimensão de seu interesse. Ao lado da caixa de seleção da linha de tendência, indique se a linha de tendência deve exibir valores da métrica para o dia (D), semana (W), mês (M), trimestre (Q) ou ano (Y) anterior.

Além das opções de configuração de Filtro e Organizar compartilhadas por relatórios, configurações de widget incluem a opção Estilo, onde você pode personalizar a formatação de números de valores métricos do widget.

Widgets de Geochart

O Portal GoodData também fornece widgets de geochart – mapas de calor que possibilitam a visualização de seus dados divididos por região geográfica em um mapa.

Para obter informações sobre esse tipo especial de widget, consulte Tutorial - Build a Geo Chart.

Adicionar Caixas de Texto

O menu Texto contém os quatro tipos de texto a seguir que podem ser adicionados ao seu dashboard:

  • Título adiciona um título. Pode conter apenas uma linha de texto e pode ser redimensionado horizontalmente.
  • Subtítulo adiciona um subtítulo. Pode conter apenas uma linha de texto e pode ser redimensionado horizontalmente.
  • Descrição adiciona uma caixa de texto onde você pode adicionar várias linhas de texto. Pode ser redimensionado horizontalmente ou verticalmente. Pode conter um hiperlink (um link para um website externo) ou e-mail (veja mais nesta subseção).
  • Status da variável Permite verificar quais variáveis predefinidas do projeto podem estar afetando a forma como os dados são exibidos para usuários específicos. Por exemplo, uma variável filtrada pode estar limitando os valores de dados que determinados usuários podem ver nos relatórios de um dashboard, ou um filtro numérico pode estar afetando a forma como os valores da métrica são calculados para alguns usuários.

Adicione um hiperlink ou endereço de e-mail para o painel de controle:

  1. Clique no menu Texto e, em seguida, clique em Descrição.
    Uma caixa vazia aparece no seu dashboard.
  2. Clique no ícone do link:

    A caixa de diálogo para adicionar um hiperlink é aberta.
  3. (Opcional) Digite o título do link.
    Se você não especificar o título do link, a URL da página da web ou o endereço de e-mail que você digitar irá servir como o link no seu dashboard.

  4. No campo de endereço da web, digite:

    • Digite a URL para a página da web, no seguinte formato:
      https://www.gooddata.com/

    • Digite o endereço de e-mail a ser exibido em um cliente de correio após um clique, no seguinte formato:
      mailto:email.address@domain.com

       

  5. Clique em Adicionar.
    O texto do link é exibido em seu dashboard.

Adicionar uma Linha

O menu Linha contém dois tipos de linhas que podem ser adicionados ao seu dashboard: Horizontal e Vertical.

Tip

Tente adicionar uma linha horizontal ou vertical. Em seguida, reposicione e redimensione a linha para dividir duas seções do seu dashboard.

Incorporar Conteúdo Web

O menu Conteúdo Web permite a incorporação de elementos gráficos, vídeos ou páginas web completas a seu dashboard. Para assegurar a privacidade, os URLs do conteúdo incorporado devem ser seguros. Para que o conteúdo seja seguro, na maioria dos ambientes, basta alterar o protocolo para "https" no URL da página web de destino.

Tip

Experimente incorporar a página inicial da GoodData ao seu dashboard, inserindo https://www.gooddata.com/ na caixa de diálogo de conteúdo web incorporado.

Adicionar um Filtro de Dashboard

No menu Filtrar, você pode adicionar filtros que limitem os dados usados para calcular um ou mais relatórios do dashboard.

Tip

Adicione um filtro de atributo ao seu dashboard. Os visualizadores do dashboard poderão usar esse filtro para selecionar valores de atributos que eles queiram incluir nos cálculos de relatórios do dashboard. Por exemplo, você pode optar por exibir apenas dados associados às marcas Herbal Essentials, Aquaspirit e Delightfusion.

Sv translation
languagees

Los proyectos del portal GoodData contienen uno o más paneles que, a su vez, se segmentan en pestañas de panel. Puede empezar a crear paneles y pestañas de paneles en el modo Edición, y con los menús de los elementos de panel puede agregar informes, widgets, textos, líneas, contenido web incrustado y filtros del panel.

Contenido:

Table of Contents

Un proyecto se organiza en los paneles, pestañas de paneles, informes y métricas que se incluyen en esos informes. En el nivel más bajo, los hechos, atributos y datos de origen representan los componentes fundamentales que se agregan para formar las métricas mostradas en los informes de los paneles.

Proyectos > Paneles > Pestañas > Informes > Métricas > Hechos & Atributos > Datos

Para más información, vea Project Hierarchy.

En este tutorial, se analiza cómo los distintos objetos que crea en un proyecto se integran en los informes, que se agregan a las pestañas de panel, que son, a su vez, componentes de un panel.

Las pestañas de un panel son como un lienzo que se puede diseñar para expresar datos críticos para los usuarios profesionales. Al final de este tutorial, habrá adquirido los conocimientos para agregar un nuevo panel a un proyecto y para personalizar las pestañas del panel agregando informes, widgets, cuadros de texto, líneas, contenido web incrustado y filtros del panel.

Tip

Si va a crear paneles en un Macintosh, defina la visualización de las barras de desplazamiento en "Siempre visible" en las preferencias del sistema. De lo contrario, es posible que los usuarios de sus paneles vean barras de desplazamiento donde usted no las veía.

Adición de un nuevo panel

Empecemos creando un panel nuevo que se pueda utilizar a efectos de experimentación.

Desde la lista desplegable del engranaje, seleccione Agregar panel. Cuando haya definido un nombre, haga clic en Guardar.

Note

Si Agregar panel y Editar no aparecen como opciones en la lista desplegable del engranaje, puede que su usuario tenga la función Lector. Solo el Administrador del proyecto puede cambiar la función del usuario.

 El nuevo panel debería aparecer ahora en el menú desplegable del panel. Siempre puede usar esta lista desplegable para cambiar a otro panel dentro del mismo proyecto.

The dashboard dropdown shows all dashboards within the active project

Pasar al modo Edición

Para personalizar el contenido y el diseño del nuevo panel, cambie a modo Edición.

Abra la lista desplegable del engranaje y seleccione Editar.

Enter Edit Mode from the gear dropdown. 

 Una vez que esté en el modo Edición, verá varios cambios en la pantalla. Por ejemplo, puede usar la lista desplegable Acciones para cambiar el nombre del panel o duplicarlo o eliminarlo.

Rename, duplicate, and delete dashboards using the Actions dropdown. 

Las pestañas del panel también cambian de apariencia. Con un clic en el icono en forma de triángulo a la derecha de la pestaña puede cambiar el nombre de una pestaña, puede eliminarla o puede copiar una pestaña de panel en otro panel del mismo proyecto.

Tip

Intente primero cambiar el nombre de la pestaña y, después, intente crear algunas más. Reordene las pestañas arrastrándolas a una nueva posición.

Rellenar el panel

El modo Edición le garantiza también el acceso a los menús de los elementos del panel: Informe, Widget, Texto, Línea, Contenido web y Filtro. Todos ellos representan categorías de los elementos de panel que puede agregar al panel.

Add dashboard elements using the new menus that appear upon entering Edit Mode

Adición y configuración de un informe

Puede agregar un informe que ya exista si lo selecciona en el menú Informe. O puede hacer clic en Crear nuevo informe para navegar hasta el Editor de informes.

Tip

Utilice el menú Informe para agregar un informe que ya exista al panel. Observe cómo puede arrastrar el informe para cambiarlo de posición en el panel o cambiar su tamaño haciendo clic una vez y arrastrando después los marcadores circulares que aparecen en el perímetro.

Configure un informe seleccionándolo cuando esté en el modo Edición y haga clic en el icono del engranaje que aparece. Los paneles de configuración del informe son:

  • Exploración: Permite definir nuevas rutas de exploración que dirijan a los usuarios desde un valor de atributo/métrica de un informe enlazado hasta un informe relacionado, que se filtra automáticamente para el valor seleccionado.
  • Filtros: Escoja los filtros que aplicar al informe.
  • Organizar: Permite cambiar la visibilidad del informe con respecto a otros objetos del mismo panel
  • Estilo: Permite determinar el estilo de fondo del informe: transparente u opaco

Adición y configuración de un widget

Los widgets son como informes sencillos que se pueden definir directamente desde el panel. Los widgets de las métricas clave muestran un único valor de métrica que se puede filtrar para un determinado período de tiempo. La dimensión de atributo seleccionada en la lista desplegable determina la importancia del intervalo de fechas por el que está efectuando el filtro. Por ejemplo, puede filtrar los valores de datos de los clientes potenciales creados o cerrados durante el período seleccionado.

Tip

Utilice el menú Widget para agregar al panel un widget de métrica clave con tendencia. Escoja una métrica y un período de tiempo/dimensión en el que esté interesado. Mediante la casilla de verificación Línea de tendencia, determine si esta debe mostrar los valores de la métrica del día anterior (D) semana (W), mes (M), trimestre (Q) o año (Y).

Además de las opciones de configuración Organizar y Filtros que comparten con los informes, las configuraciones para los widgets incluyen la opción Estilo, con la que puede personalizar el formato numérico de los valores de la métrica del widget.

Widgets de gráficos geográficos

El portal GoodData también ofrece widgets de gráficos geográficos, que son mapas térmicos que permiten visualizar los datos desglosados por región geográfica en un mapa real.

Para más información sobre este tipo especial de widget, vea Tutorial - Build a Geo Chart.

Adición de cuadros de texto

El menú Texto contiene los siguientes tipos de texto que puede agregar al panel:

  • Encabezado agrega un encabezado; puede contener solamente una línea de texto. Su tamaño puede cambiarse horizontalmente.
  • Subencabezado agrega un subencabezado; puede contener solamente una línea de texto. Su tamaño puede cambiarse horizontalmente.
  • Descripción agrega un cuadro de texto en el que puede agregar varias líneas de texto. Su tamaño se puede cambiar horizontal o verticalmente; puede contener un hipervínculo (un enlace a una página web externa) o una dirección de correo electrónico (vea esta subsección más adelante).
  • Estado variable permite comprobar qué variables predefinidas del proyecto pueden afectar al modo en el que se visualizan los datos para determinados usuarios. Por ejemplo, una variable filtrada puede limitar los valores de datos que determinados usuarios pueden ver en los informes de un panel, o un filtro numérico puede estar afectando la forma en la que se calculan los valores de la métrica para determinados usuarios.

Adición de un hipervínculo o de una dirección de correo electrónico al panel.

  1. Haga clic en el menú Texto y, a continuación, en Descripción.
    Aparece un cuadro vacío en el panel.
  2. Haga clic en el icono del enlace:

    Se abre el cuadro de diálogo para agregar un hipervínculo.
  3. (Opcional) Indique el título del enlace.
    Si opta por no especificar un título de enlace, la URL de la página web o la dirección de correo electrónico que indique, servirán como enlace al panel.

  4. En el campo Dirección web, indique:

    • Indique la URL de la página web en el siguiente formato:
      https://www.gooddata.com/

    • Indique la dirección de correo electrónico que se mostrará en un cliente de correo tras un clic, en el siguiente formato:
      mailto:email.address@domain.com

       

  5. Haga clic en Agregar.
    El texto enlazado aparece en el panel.

Adición de una línea

El menú Línea contiene dos tipos de líneas que puede agregar al panel: Horizontal y vertical.

Tip

Intente agregar una línea horizontal o vertical. A continuación, cámbiela de posición y de tamaño para dividir dos secciones del panel.

Incrustación de contenido web

El menú Contenido web permite incrustar gráficos, vídeos o páginas web enteras dentro del panel. Para garantizar la privacidad, las URL del contenido incrustado deben ser seguras. Para que el contenido sea seguro, en la mayoría de entornos, puede cambiar el protocolo a "https" en la URL de la página web de destino.

Tip

Intente incrustar la página de inicio de GoodData en el panel, indicando https://www.gooddata.com/ en el cuadro de diálogo del contenido web incrustado.

Adición de un filtro del panel

Desde el menú Filtro, puede agregar filtros que limiten los datos utilizados para calcular uno o más informes del panel.

Tip

Agregue un filtro de atributo al panel. Los lectores del panel podrán utilizar este filtro para seleccionar los valores del atributo que deseen incluir en los cálculos del informe del panel. Por ejemplo, puede optar por mostrar solo los datos asociados a las marcas Herbal Essentials, Aquaspirit y Delightfusion.

Sv translation
languagefr

Sur le portail GoodData, un projet contient un ou plusieurs tableaux de bord, qui sont eux-mêmes segmentés en onglets. Vous pouvez commencer à créer des tableaux de bord et des onglets de tableau de bord en passant en mode Édition et en utilisant les menus d’élément de tableau de bord pour ajouter des rapports, widgets, textes, lignes, contenus Web incorporés et filtres de tableau de bord.

Sommaire :

Table of Contents

Un projet est organisé en tableaux de bord, onglets de tableau de bord, rapports et les métriques contenus dans ces rapports. Au niveau le plus bas, les faits, attributs et données source représentent les composants fondateurs qui sont agrégés pour former les métriques affichées dans les rapports de tableau de bord.

Projets > Tableaux de bord > Onglets > Rapports > Métriques > Faits & Attributs > Données

Pour plus d’informations, voir Project Hierarchy.

Dans ce tutoriel, vous apprenez comment les différents objets que vous pouvez créer dans un projet sont incorporés dans les rapports, qui sont ajoutés aux onglets qui constituent le tableau de bord.

Chaque onglet d’un tableau de bord s’apparente à une toile conçue afin de représenter les données essentielles pour les utilisateurs de l’entreprise. À la fin de ce tutoriel, vous saurez ajouter un nouveau tableau de bord à un projet et personnaliser les onglets du tableau de bord en ajoutant des rapports, widgets, zones de texte, lignes, contenus Web incorporés et filtres de tableau de bord.

Tip

Si vous créez des tableaux de bord sur un Macintosh, définissez l’affichage des barres de défilement sur "Toujours activé" dans vos préférences système. Dans le cas contraire, les utilisateurs de vos tableaux de bord peuvent voir des barres de défilement là où vous n’en avez pas.

Ajouter un nouveau tableau de bord

Commençons par créer un nouveau tableau de bord que vous pouvez utiliser à des fins d'expérimentation.

Dans le menu déroulant de l’icône en forme d’engrenage, sélectionnez Ajouter un tableau de bord. Lorsque vous avez choisi un nom, cliquez sur Enregistrer.

Note

Si les options comme Ajouter un tableau de bord et Modifier n’apparaissent pas dans le menu déroulant de l’icône en forme d’engrenage, votre rôle utilisateur est peut-être défini sur Lecteur. Seul l'administrateur de votre projet peut modifier votre rôle utilisateur.

 Votre nouveau tableau de bord doit désormais s’afficher dans le menu déroulant des tableaux de bord. Vous pouvez toujours utiliser ce menu déroulant pour passer à un autre tableau de bord dans le même projet.

The dashboard dropdown shows all dashboards within the active project

Entrer en mode Édition

Pour personnaliser le contenu et la conception de votre nouveau tableau de bord, commencez par passer en mode Édition.

Ouvrez le menu déroulant de l’icône en forme d’engrenage, et sélectionnez Modifier .

Enter Edit Mode from the gear dropdown. 

 Une fois en mode Édition, votre écran présente des modifications. Par exemple, vous pouvez utiliser le menu déroulant Actions pour renommer, dupliquer ou supprimer le tableau de bord actif.

Rename, duplicate, and delete dashboards using the Actions dropdown. 

Les onglets du tableau de bord prennent également une nouvelle apparence. Vous pouvez renommer, supprimer ou copier un onglet de tableau de bord dans le même projet en cliquant sur l’icône en forme de triangle à droite de l’onglet.

Tip

Essayez de renommer votre premier onglet puis d’en créer d’autres. Réorganisez les onglets en les faisant glisser vers une nouvelle position.

Remplir le tableau de bord

Passer en mode Édition vous permet également d’accéder aux menus d’élément du tableau de bord : Rapport, Widget, Texte, Ligne, Contenu Web et Filtre. Ces derniers représentent tous des catégories d’éléments de tableau de bord que vous pouvez ajouter à votre tableau de bord.

Add dashboard elements using the new menus that appear upon entering Edit Mode

Ajouter et configurer un rapport

Vous pouvez ajouter un rapport préexistant en le sélectionnant dans le menu Rapport. Ou, cliquez sur Créer un nouveau rapport pour accéder à l'Éditeur de rapports.

Tip

Utilisez le menu Rapport pour ajouter un rapport préexistant à votre tableau de bord. Notez que vous pouvez faire glisser le rapport pour le repositionner sur votre tableau de bord ou le redimensionner en cliquant une fois sur celui-ci et en faisant glisser les repères circulaires qui apparaissent sur son périmètre.

Configurez un rapport en le sélectionnant lorsque vous êtes en mode Édition et en cliquant sur l’icône en forme d’engrenage qui s’affiche. Les volets de configuration du rapport incluent :

  • Exploration : Définissez de nouveaux chemins d'exploration qui dirigent les utilisateurs d’une valeur d'attribut/métrique de rapport liée à un rapport associé, qui est automatiquement filtré pour la valeur sélectionnée.
  • Filtres : Choisissez les filtres à appliquer au rapport.
  • Disposer : Modifiez la visibilité du rapport par rapport à d'autres objets sur le même tableau de bord.
  • Style : Déterminez le style d'arrière-plan du rapport : transparent ou opaque.

Ajouter et configurer un widget

Les widgets s’apparentent à des rapports simples qui peuvent être définis directement depuis le tableau de bord. Les widgets de métrique clé affichent une valeur de métrique simple qui peut être filtrée pour une certaine période. La dimension d’attribut sélectionnée dans le menu déroulant détermine l'importance de la plage de dates que vous filtrez. Par exemple, vous pouvez filtrer des valeurs de données de prospects créés ou clôturés pendant la période sélectionnée.

Tip

Utilisez le menu Widget pour ajouter un widget de métrique clé avec une tendance à votre tableau de bord. Choisissez une métrique et une période/dimension à laquelle vous vous intéressez. Avec la case à cocher Courbe de tendance, déterminez si cette dernière doit afficher les valeurs de métriques du jour (J), de la semaine (S), du mois (M), du trimestre (T) ou de l’année (A) passé(e).

Outre les options de configuration Disposer et Filtres partagées par les rapports, les configurations de widgets incluent l'option Style où vous pouvez personnaliser la mise en forme numérique des valeurs de métriques de widgets.

Widgets de graphique géographique

Le portail GoodData propose également des widgets de graphique géographique : des cartes de densité qui vous permettent de visualiser vos données décomposées par région géographique sur une carte réelle.

Pour plus d'informations sur le type spécial de widget, reportez-vous à Tutorial - Build a Geo Chart.

Ajouter des zones de texte

Le menu Texte contient les types suivants de texte que vous pouvez ajouter à votre tableau de bord :

  • Titre principal ajoute un titre principal ; ne peut contenir qu'une ligne de texte ; peut être redimensionné horizontalement.
  • Sous-titre ajoute un sous-titre ; ne peut contenir qu'une ligne de texte ; peut être redimensionné horizontalement.
  • Description ajoute une zone de texte où vous pouvez ajouter plusieurs lignes de texte ; peut être redimensionnée horizontalement ou verticalement ; peut contenir un lien hypertexte (un lien vers une page Web externe) ou une adresse e-mail (voir plus loin dans cette sous-section).
  • État des variables permet de vérifier quelles variables de projet prédéfinies peuvent affecter l’affichage des données pour des utilisateurs spécifiques. Par exemple, une variable filtrée peut limiter les valeurs de données que certains utilisateurs peuvent voir dans les rapports d'un tableau de bord, ou un filtre numérique peut affecter la manière dont les valeurs de métriques sont calculées pour certains utilisateurs.

Ajoutez un lien hypertexte ou une adresse e-mail au tableau de bord :

  1. Cliquez sur le menu Texte, puis sur Description.
    Une boîte vide s'affiche sur votre tableau de bord.
  2. Cliquez sur l’icône du lien.

    La boîte de dialogue pour ajouter un lien hypertexte s'ouvre.
  3. (Facultatif) Saisissez le titre du lien.
    Si vous ne spécifiez pas le titre du lien, l'URL de la page Web ou l'adresse e-mail que vous saisissez servira de lien sur votre tableau de bord.

  4. Dans le champ Adresse Web, saisissez :

    • Saisissez l'URL de la page Web, au format suivant :
      https://www.gooddata.com/

    • Saisissez l'adresse e-mail à afficher ans un client de messagerie après un clic, au format suivant :
      mailto:email.address@domain.com

       

  5. Cliquez sur Ajouter.
    Le texte lié s’affiche sur votre tableau de bord.

Ajouter une ligne

Le menu Ligne contient deux types de ligne que vous pouvez ajouter à votre tableau de bord : Horizontal et Vertical.

Tip

Essayez d’ajouter une ligne horizontale ou verticale. Ensuite, repositionnez-la et redimensionnez-la pour diviser deux sections de votre tableau de bord.

Contenu Web incorporé

Le menu Contenu Web vous permet d’incorporer des graphiques, des vidéos ou des pages Web entières dans votre tableau de bord. Pour garantir la confidentialité, les URL de contenu incorporé doivent être sécurisées. Pour sécuriser le contenu, dans la plupart des environnements, vous pouvez simplement basculer vers le protocole "https" dans l’URL de la page Web cible.

Tip

Essayez d’incorporer la page d’accueil GoodData dans votre tableau de bord en saisissant https://www.gooddata.com/ dans la boîte de dialogue du contenu Web incorporé.

Ajouter un filtre de tableau de bord

Dans le menu Filtre, vous pouvez ajouter des filtres qui limitent les données utilisées pour calculer un ou plusieurs rapports de tableau de bord.

Tip

Ajoutez un filtre d'attribut à votre tableau de bord. Les lecteurs du tableau de bord pourront utiliser ce filtre pour sélectionner les valeurs d'attributs qu'ils souhaitent inclure dans les calculs de rapport du tableau de bord. Par exemple, vous pouvez choisir d’afficher uniquement les données associées aux marques Herbal Essentials, Aquaspirit et Delightfusion.

Sv translation
languagede

Ein Projekt im GoodData-Portal enthält ein oder mehrere Dashboards, die wiederum in Dashboard-Registerkarten unterteilt sind. Sie können Dashboards und Dashboard-Registerkarten erstellen, indem Sie in den Bearbeitungsmodus mithilfe der Menüs der Dashboard-Elemente wechseln, um Berichte, Widgets, Text, Linien, eingebetteten Webinhalte und Dashboard-Filter hinzuzufügen.

Inhalt:

Table of Contents

Ein Projekt ist aufgeteilt in Dashboards, Dashboard-Registerkarten, Berichte und die Metriken, die in diesen Berichten enthalten sind. Auf der untersten Ebene stellen Attribute und Quelldaten die grundsätzlichen Komponenten dar, die aggregiert werden, um die Metriken zu bilden, die in Dashboard-Berichten angezeigt werden.

Projekte > Dashboards > Registerkarten > Berichte > Metriken > Fakten & Attribute > Daten

Weitere Informationen finden Sie unter Project Hierarchy.

In dieser Anleitung werden Sie erfahren, wie die unterschiedlichen Objekte, die Sie in einem Projekt erstellen können, in die Berichte integriert werden, die dann zu Dashboard-Registerkarten, die Komponenten eines Dashboards sind, hinzugefügt werden.

Jede Registerkarte auf einem Dashboard ist wie eine Leinwand, die gestaltet werden kann, um wichtige Daten für geschäftliche Benutzer darzustellen. Am Ende dieser Anleitung werden Sie ein neues Dashboard zu einem Projekt hinzufügen und Dashboard-Registerkarten konfiigurieren können, inden Sie Berichte, Widgets, Textfelder, Linien, eingebettete Webinhalte und Dashboard-Filter hinzufügen.

Tip

Wenn Sie Dashboards auf einem Macintosh erstellen, stellen Sie die Anzeige der Scrollbalken in Ihren Systemeinstellungen auf "Immer ein". Ansonsten könnten Benutzer ihrer Dashboards Scrollbalken sehen, wo Sie keine hatten.

Neues Dashboard hinzufügen

Beginnen wir mit dem Erstellen eines neuen Dashboards, das Sie zu Testzwecken verwenden können.

Aus dem Zahnrad-Dropdown-Menü wählen Sie Dashboard hinzufügen. Wenn Sie sich für einen Namen entschieden haben, klicken Sie auf Speichern.

Note

Wenn Optionen wie Dashboard hinzufügen und Bearbeiten nicht als Optionen im Zahnrad-Dropdown-Menü auftauchen, könnte Ihre Benutzerrolle zurzeit auf Viewer eingestellt sein. Nur Ihr Projektadministrator kann Ihre Benutzerrolle ändern.

 Ihr neues Dashboard sollte nun im Dashboard-Dropdown-Menü erscheinen. Sie können dieses Dropdown-Menü jederzeit benutzen, um innerhalb des gleichen Projekts zu einem anderen Dashboard zu wechseln.

The dashboard dropdown shows all dashboards within the active project

Bearbeitungsmodus öffnen

Um die Inhalte und das Design Ihres neuen Dashboards zu konfigurieren, wechseln Sie zunächst in den Bearbeitungsmodus.

Öffnen Sie das Zahnrad-Dropdown-Menü und wählen Sie Bearbeiten .

Enter Edit Mode from the gear dropdown. 

 Im Bearbeitungsmodus finden mehrere Änderungen auf Ihrem Bildschirm statt. Zum Beispiel können Sie das Aktionen-Dropdown-Menü verwenden, um das aktive Dashboard umzubenennen, zu duplizieren oder zu löschen.

Rename, duplicate, and delete dashboards using the Actions dropdown. 

Dashboard-Registerkarten können auch ein neues Erscheinungsbild bekommen. Sie können eine Dashboard-Registerkarte umbenennen, löschen oder in ein anderes Dashboard kopieren, indem Sie auf das Dreieckssymbol rechts neben der Registerkarte klicken.

Tip

Benennen Sie Ihre erste Registerkarte um und dann erstellen Sie weitere. Sortieren Sie Registerkarten um, indem Sie sie an die neue Position ziehen.

Dashboard befüllen

Mit dem Wechsel in den Bearbeitungsmodus erhalten Sie Zugriff auf die Menüs der Dashboard-Elemente: Bericht, Widget, Text, Linie, Webinhalt und Filter. Sie repräsentieren Kategorien von Dashboard-Elementen, die Sie zu Ihrem Dashboard hinzufügen können.

Add dashboard elements using the new menus that appear upon entering Edit Mode

Bericht hinzufügen und konfigurieren

Sie können einen bereits bestehenden Bericht hinzufügen, indem Sie ihn im Berichtsmenü auswählen. Alternativ klicken Sie auf Erstellen eines neuen Berichts, um zum Berichtseditor zu navigieren.

Tip

Verwenden Sie das Berichtsmenü, um einen bestehenden Bericht zu Ihrem Dashboard hinzuzufügen. Beachten Sie, wie Sie den Bericht ziehen können, um ihn auf Ihrem Dashboard neu zu positionieren, oder seine Größe ändern, indem Sie ihn einmal anklicken und dann an den kreisförmigen Markierungen ziehen, die in seinem Radius erscheinen.

Konfigurieren Sie einen Bericht, indem Sie in im Bearbeitungsmodus auswählen und auf das erscheinende Zahnradsymbol klicken. Die Seiten für die Berichtskonfiguration enthalten:

  • Drilling: Definieren Sie neue Drill-Pfade, die Benutzer von einem verknüpften Metrik-/Attributwerts eines Berichts zu einem zugehörigen Bericht führen, der automatisch für den ausgewählten Wert gefiltert wird.
  • Filter: Wählen Sie die auf den Bericht anzuwendenden Filter.
  • Anordnen: Ändern Sie die Sichtbarkeit des Berichts in Bezug auf andere Objekte im gleichen Dashboard.
  • Stil: Legen Sie den Stil des Hintergrunds des Berichts fest: transparent oder opak.

Widget hinzufügen und konfigurieren

Widgets sind wie einfache Berichte, die direkt im Dashboard definiert werden können. Schlüsselmetrik-Widgets zeigen einen einzigen Metrikwer an, der für einen bestimmten Zeitraum gefiltert werden kann. Die Attributdimension, die im Dropdown-Menü ausgewählt wird, legt die Bedeutung des Datumsbereichs fest, nach dem Sie filtern. Zum Beispiel filtern Sie für Datenwerte von Kundenkontakten, die während des ausgewählten Zeitraums erstellt oder abgeschlossen wurden.

Tip

Mit dem Widget-Menü fügen Sie ein Schlüsselmetrik-Widget mit Trendlinie zu Ihrem Dashboard hinzu. Wählen Sie eine Metrik und einen Zeitraum/eine Dimension, für die Sie sich interessieren. Mit dem Kontrollkästchen Trendlinie legen Sie fest, ob die Trendlinie die Metrikwerte vom vergangenen Tag (D), der vergangenen Woche (W), dem vergangenen Monat (M), dem vergangenen Quartal (Q) oder dem vergangenen Jahr (Y) anzeigen soll.

Neben den Konfigurationsoptionen für Anordnen und Stil, die alle Berichte gemeinsam haben, beinhalten die Widget-Konfigurationen Stiloptionen, mit denen Sie die Zahlenformatierung der Widget-Metrikwerte benutzerspezifisch anpassen können:

Geo-Diagramm-Widgets

Das GoodData-Portal bietet außerdem Geo-Diagramm-Widgets – Heatmaps, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Daten, aufgeschlüsselt nach geografischer Region, auf einer richtigen Karte darzustellen.

Weitere Informationen zu diesem besonderen Widget finden Sie unter Tutorial - Build a Geo Chart.

Textfelder hinzufügen

Das Textmenü die folgenden vier Typen von Text, die Sie zu Ihrem Dashboard hinzufügen können:

  • Titelzeile fügt eine Titelzeile hinzu. Kann nur eine Textzeile enthalten und horizontal in der Größe angepasst werden.
  • Untergeordnete Titelzeile fügt eine untergeordnete Titelzeile hinzu. Kann nur eine Textzeile enthalten und horizontal in der Größe angepasst werden.
  • Beschreibung fügt ein Textfeld hinzu, in dem Sie mehrere Textzeilen hinzufügen können. Kann horizontal und vertikal in der Größe angepasst werden und einen Hyperlink (eine Verknüpfung zu einer externen Website) oder eine E-Mail-Adresse enthalten (siehe weiter unten in diesem Unterabschnitt).
  • Variablenstatus  ermöglicht Ihnen, zu prüfen, welche vordefinierten Projektvariablen beeinflussen, wie Daten für bestimmte Benutzer angezeigt werden. Eine gefilterte Variable zum Beispiel könnte einschränken, welche Datenwerte bestimmte Benutzer in den Berichten eines Dashboards sehen können. Numerische Filter könnten die Art und Weise beeinflussen können, wie Metrikwerte für bestimmte Benutzer berechnet werden.

Fügen Sie dem Dashboard einen Hyperlink oder eine E-Mail-Adresse hinzu:

  1. Klicken Sie auf das Menü Text und anschließend auf Beschreibung.
    Auf Ihrem Dashboard erscheint ein leeres Feld.
  2. Klicken Sie auf das Link-Symbol:

    Der Dialog zum Hinzufügen eines Hyperlinks wird geöffnet.
  3. (Optional) Geben Sie Titel des Links ein.
    Wenn Sie keinen Link-Titel angeben möchten, dient die URL der Website oder die E-Mail-Adresse, die Sie eingeben, als Link auf Ihrem Dashboard.

  4. Geben Sie im Feld Webadresse Folgendes ein:

    • Die URL für die Website im folgenden Format:
      https://www.gooddata.com/

    • Geben Sie E-Mail-Adresse, die nach einem Klick in einem Mail-Client anzuzeigende E-Mail-Adresse im folgenden Format ein:
      mailto:email.address@domain.com

       

  5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
    Der verlinkte Text wird auf Ihrem Dashboard angzeigt.

Linie hinzufügen

Das Linienmenü enthält vier Typen von Linien, die Sie zu Ihrem Dashboard hinzufügen können. Horizontal und Vertikal.

Tip

Fügen Sie eine horizontale oder vertikale Linie hinzu. Anschließend ändern Sie ihre Position und Größe, um Ihr Dashboard in zwei Abschnitte zu unterteilen.

Webinhalt einbetten

Das Webinhalt-Menü ermöglicht Ihnen, Grafiken, Videos oder ganze Websites in Ihrem Dashboard einzubetten. Um den Datenschutz zu gewährleisten, müssen die URls von eingebetteten Inhalten sicher sein. Um den Inhalt sicher zu machen, können Sie in den meisten Umgebungen einfach zum Protokoll "https" in der URL der Ziel-Website wechseln.

Tip

Versuchen Sie, die GoodData-Startseite in Ihrem Dashboard einzubetten, indem Sie https://www.gooddata.com/ in den Dialog Eingebetteter Webinhalt eingeben.

Dashboard-Filter hinzufügen

Über das Filtermenü können Sie Filter hinzufügen, die die Daten einschränken, die für die Berechnung von einem oder mehreren Dashboard-Berichten verwendet werden.

Tip

Fügen Sie einen Attributsfilter zu Ihrem Dashboard hinzu. Dashboard-Viewer werden diese Filter nutzen können, um Attributwerte auszuwählen, die sie in den Berechnungen der Dashboard-Berichte einschließen möchten. Zum Beispiel können Sie wählen, nur Daten in Verbindung mit den Marken Herbal Essentials, Aquaspirit und Delightfusion anzuzeigen.

Sv translation
languageja_JP

GoodDataポータルのプロジェクトには、いくつかのダッシュボードタブに分かれたダッシュボードが1つ以上含まれています。ダッシュボードやダッシュボードタブを構築するには、編集モードに入り、ダッシュボード要素を使って、レポート、ウィジェット、テキスト、線、埋め込みWebコンテンツ、ダッシュボードフィルターを追加します。

コンテンツ:

Table of Contents

プロジェクトは、ダッシュボード、ダッシュボードタブ、レポート、レポートに含まれるメトリックに編成されます。一番下のレベルでは、ファクト、属性、ソースデータが基礎的なコンポーネントを表します。これらが集約され、ダッシュボードのレポートに表示するメトリックを形成します。

プロジェクト > ダッシュボード > タブ> レポート > メトリック > ファクト & 属性> データ

詳細については、「Project Hierarchy」を参照してください。

このチュートリアルでは、プロジェクトで作成したさまざまなオブジェクトをレポートに統合する方法、ダッシュボードタブに追加するオブジェクト、ダッシュボードのコンポーネントになるオブジェクトについて説明します。

ダッシュボードの各タブは、重要なデータをビジネスユーザーに提示するためのキャンバスのようなものです。このチュートリアルの学習目標は、新しいダッシュボードをプロジェクトに追加し、レポート、ウィジェット、テキストボックス、線、埋め込みWebコンテンツ、ダッシュボードフィルターを追加してダッシュボードタブをカスタマイズすることです。

Tip

Macintoshでダッシュボードを構築する場合、システム設定でスクロールバーの表示を「常にオン」に設定します。 そうしないと、ダッシュボードのユーザーには、スクロールバーが構築した場所ではない場所に表示される可能性があります。

新しいダッシュボードを追加する

試用のためのダッシュボードを作成するところから始めましょう。

歯車のドロップダウンから「ダッシュボードを追加」を選択します。名前を付けたら、「保存」をクリックします。

Note

「ダッシュボードを追加」や「編集」などのオプションが歯車のドロップダウンに表示されない場合、ユーザーの役割が閲覧者に設定されています。ユーザーの役割を変更できるのは、プロジェクト管理者のみです。

新しいダッシュボードがダッシュボードのドロップダウンに表示されているはずです。このドロップダウンを使えば、同じプロジェクト内の別のダッシュボードにいつでも切り替えられます。

The dashboard dropdown shows all dashboards within the active project

編集モードに入る

新しいダッシュボードの内容やデザインを変更するには、まず編集モードに入ります。

歯車のドロップダウンを開き、「編集を選択します。

Enter Edit Mode from the gear dropdown. 

編集モードに入ると、画面の内容が一部変更されます。たとえば、「アクション」ドロップダウンを使って、アクティブなダッシュボードの名前の変更/複製/削除ができるようになります。

Rename, duplicate, and delete dashboards using the Actions dropdown. 

また、ダッシュボードタブの外観も変わります。ダッシュボードタブの名前の変更や削除、同一プロジェクト内の別のダッシュボードへのコピーを行うには、タブの右側の三角アイコンをクリックします。

Tip

最初のタブの名前を変更してみてください。その後に別のタブを作成します。タブの配置を変更するには、タブを新しい位置までドラッグします。

ダッシュボードを作成する

編集モードに入ると、ダッシュボード要素メニュー(レポート、ウィジェット、テキスト、線、Webコンテンツ、フィルター) を選択できます。これらはすべて、ダッシュボードに追加できるダッシュボード要素のカテゴリを表します。

Add dashboard elements using the new menus that appear upon entering Edit Mode

レポートを追加して設定する

すでに存在するレポートを追加するには、[レポート] メニューを選択します。または、[新規レポートを作成] をクリックして、Report Editorに移動します。

Tip

「レポート」メニューを使って、すでに存在するレポートをダッシュボードに追加します。ダッシュボードでレポートの位置やサイズを変更するには、レポートを1回クリックして、境界に表示された円形マーカーをドラッグします。

レポートを設定するには、編集モードでレポートを選択し、表示された歯車アイコンをクリックします。レポートの設定パネルでは、次の動作を行えます。

  • ドリル:新しいドリルパスを定義して、リンクされたレポートのメトリック/属性値から関連レポートにユーザーを導きます。関連レポートは、選択した値に応じて自動的にフィルターされます。
  • フィルター: レポートに適用するフィルターを選択します。
  • 配置:同じダッシュボードの他のオブジェクトに対するレポートの表示位置を変更します。
  • スタイル:レポートの背景スタイル (透明または不透明) を定義します。

ウィジェットを追加して設定する

ウィジェットは、ダッシュボードから直接定義できる簡易レポートのようなものです。主要メトリックのウィジェットには、1つのメトリック値が表示され、特定の期間でフィルターできます。ドロップダウンで選択した属性ディメンションは、フィルタリングする日付範囲の重要性を決定します。たとえば、選択した期間内に作成またはクローズした見込み客のデータ値をフィルターすることができます。

Tip

「ウィジェット」メニューを使用して、トレンドを持つ主要メトリックのウィジェットをダッシュボードに追加します。対象のメトリックと期間/ディメンションを選択します。「トレンドライン」チェックボックスにより、トレンドラインで過去の日 (D)、週 (W)、月 (M)、四半期 (Q)、または年 (Y) からのメトリック値を表示すべきかを決定します。

レポートで共有されるオプションには、「配列」と「フィルター」の設定オプションのほかに、ウィジェットのメトリック値の数値形式をカスタマイズできる「スタイル」のオプションもあります。

ジオチャートのウィジェット

GoodDataポータルは、ジオチャートのウィジェットも提供します。ジオチャートは、実際の地図の地理的領域別に区分したデータを視覚的に表すヒートマップです。

この特別な種類のウィジェットについては、「Tutorial - Build a Geo Chart」を参照してください。

テキストボックスを追加する

「テキスト」メニューでは、ダッシュボードに追加できるテキストのタイプ

  • ヘッドライン:ヘッドラインを追加します。1行のみのテキストを入力します。横方向にサイズ変更できます。
  • サブヘッドライン:サブヘッドラインを追加します。1行のみのテキストを入力します。横方向にサイズ変更可能です。
  • 説明:複数行のテキストを入力できるテキストボックスを追加します。縦横にサイズ変更可能です。ハイパーリンク (外部のWebページへのリンク) やメールアドレスを使用できます (このサブセクションで後述)。
  • 変数ステータス:事前定義されたプロジェクト変数のうち、特定ユーザーに対するデータ表示方法に影響を与えるものを確認できます。たとえば、フィルターされた変数により、特定ユーザーに表示されるデータ値が限定される場合があります。あるいは、数値フィルターにより、特定ユーザーに向けたメトリック値の計算方法に影響を与える場合もあります。

ダッシュボードにハイパーリングやメールアドレスを追加する;

  1. 「テキスト」メニューをクリックし、次に「説明」をクリックします。
    ダッシュボードに空のボックスが表示されます。
  2. リンクアイコンをクリックします。

    ハイパーリングを追加するためのダイアログが開きます。
  3. (オプション)リンクのタイトルを入力します。
    リンクのタイトルを指定しない場合は、入力したWebページのURLまたはメールアドレスがダッシュボードのリンクとして機能します。

  4. 「Webアドレス」フィールドに次のとおり入力します。

    • WebページのURLを次の形式で入力します。
      https://www.gooddata.com/

    • クリック後にメールクライアントで表示するメールアドレスを次の形式で入力します。
      mailto:email.address@domain.com


  5. 追加A」をクリックします。
    ダッシュボードにリンクテキストが表示されます。

線を追加する

[線] メニューでは、ダッシュボードに追加できる2種類の線(横線と縦線) を選択できます。

Tip

横線または縦線を追加してみましょう。ダッシュボードの2つのセクションの位置とサイズを変更してみましょう。

Webコンテンツを埋め込む

「Webコンテンツ」メニューでは、ダッシュボードにグラフィック、動画、Webページ全体を埋め込むことができます。プライバシーに配慮して、埋め込みコンテンツのURLの安全性を確保する必要があります。多くの環境では、目的のWebページのURLのプロトコルを"https"に変えることにより、コンテンツの安全性を確保することができます。

Tip

GoodDataのホームページをダッシュボードに埋め込んでみましょう。埋め込みWebコンテンツダイアログに「https://www.gooddata.com/」と入力します。

ダッシュボードフィルターを追加する

フィルターメニューからフィルターを追加して、1つ以上のダッシュボードのレポートで計算するデータを制限できます。

Tip

ダッシュボードに属性フィルターを追加するダッシュボードの閲覧者は、このフィルターを使って、ダッシュボードのレポートの計算に含める属性を選択できます。たとえば、Herbal Essentials、Aquaspirit、Delightfusionの各ブランドに関連するデータのみを表示するよう選択できます。

Sv translation
languagenl

Een project in het GoodData Portal bevat een of meerdere dashboards, die op beurtelings worden gesegmenteerd in dashboardtabbladen. U kunt dashboards en dashboardtabbladen beginnen maken door in Edit Mode te gaan en de dashboardelementmenu's te gebruiken om rapporten, widgets, tekst, lijnen, ingebedde webinhoud en dashboardfilters toe te voegen.

Inhoud:

Table of Contents

Een project is georganiseerd in dashboards, dashboardtabbladen, rapporten en de meetgegevens die in deze rapporten zitten. Op het laagste niveau vormen feiten, attributen en brongegevens de fundamentele componenten die worden samengevoegd om de weergegeven meetgegevens in dashboardrapporten te vormen.

Projecten > Dashboards > Tabbladen > Rapporten > Meetgegevens > Feiten & Attributen > Gegevens

Voor meer informatie, zie Project Hierarchy.

In deze tutorial leert u hoe de diverse objecten die u kunt creëren in een project worden geïntegreerd in rapporten, die worden toegevoegd aan dashboardtabbladen, die een onderdeel zijn van een dashboard.

Elk tabblad op een dashboard is als een canvas dat kan worden ontworpen om kritische gegevens aan zakelijke gebruikers over te maken. Aan het einde van deze tutorial zult u een nieuw dashboard kunnen toevoegen aan een project en dashboardtabbladen kunnen personaliseren door rapporten, widget, tekstvakken, lijnen, ingebedde webinhoud en dashboardfilters toe te voegen.

Tip

Als u dashboards maakt op een Macintosh, stel de weergave van schuifbalken dan in op "Altijds aan" in uw Systeemvoorkeuren. Anders is het mogelijk dat gebruikers van uw dashboards scrollbalken zien op plaatsen waar er geen zijn.

Een nieuw dashboard toevoegen

Laten we beginnen met het creëren van een nieuw dashboard dat u kunt gebruiken voor experimentele doeleinden.

Selecteer in de tandwielvervolgkeuzelijst Dashboard toevoegen. Wanneer u een naam hebt gekozen, klikt u op Opslaan.

Note

Als opties zoals Dashboard toevoegen en Bewerken niet als opties verschijnen in de tandwielvervolgkeuzelijst, is uw gebruikersrol mogelijk momenteel ingesteld op Kijker. Alleen de Admin van uw project kan uw gebruikersrol wijzigen.

 Uw nieuwe dashboard zou nu in de dashboardvervolgkeuzelijst moeten staan. U kunt deze vervolgkeuzelijst altijd gebruiken om over te schakelen op een ander dashboard binnen hetzelfde project.

The dashboard dropdown shows all dashboards within the active project

Naar modus Bewerken gaan

Om de inhoud en het ontwerp van uw nieuwe dashboard te personaliseren, schakelt u eerst over naar de modus Bewerken.

Open de tandwielvervolgkeuzelijst en selecteer Bewerken.

Enter Edit Mode from the gear dropdown. 

 Zodra u in de modus Bewerken bent, zullen er verschillende wijzigingen plaatsvinden op uw scherm. U kunt bv. de Acties-vervolgkeuzelijst gebruiken om het actieve dashboard een andere naam te geven, te kopiëren of wissen.

Rename, duplicate, and delete dashboards using the Actions dropdown. 

Dashboardtabbladen krijgen ook een nieuw uiterlijk. U kunt een dashboardtabblad een andere naam geven, wissen of kopiëren binnen hetzelfde project door op het driehoekicoon rechts van het tabblad te klikken.

Tip

Probeer uw eerste tabblad een andere naam te geven en daarna nog een aantal te creëren. Herschik tabbladen door ze naar een nieuwe positie te slepen.

Het dashboard vullen

Door in edit mode te gaan, krijgt u ook toegang tot de dashboardelementmenu's: Rapport, Widget, Tekst, Lijn, Webinhoud en Filter. Ze vertegenwoordigen allemaal categorieën van dashboardelementen die u kunt toevoegen aan uw dashboard.

Add dashboard elements using the new menus that appear upon entering Edit Mode

Een rapport toevoegen en configureren

U kunt een bestaand rapport toevoegen door het in het menu Rapport te selecteren. Of klik op Een nieuw rapport creëren om naar de Rapportgenerator te gaan.

Tip

Gebruik het Rapport-menun om een vooraf bestaand rapport toe te voegen aan uw dashboard. Let op hoe u het rapport kunt verslepen om het een andere positie te geven op uw dashboard of een andere grootte te geven door er eenmaal op te klikken en daarna de cirkelvormige markers te verslepen die op de perimeter ervan verschijnen.

Configureer een rapport door het te selecteren in Edit Mode en op het Tandwiel-icoon dat verschijnt te klikken. Tot de rapportconfiguratievensters behoren:

  • Inzoomen: Definieer nieuwe detailleringspaden die gebruikers van een gelinkt rapportmeetgegeven/attribuutwaarde naar een gerelateerd rapport leiden, dat automatisch gefilterd wordt op de geselecteerde waarde.
  • Filters: Kies de filters om op het rapport toe te passen.
  • Schikken: Wijzig de zichtbaarheid van het rapport ten opzichte van andere objecten op hetzelfde dashboard
  • Ontwerpen: Bepaal de achtergrondstijl van het rapport: transparant of opaak

Een widget toevoegen en configureren

Widgets zijn zoals eenvoudige rapporten die rechtstreeks kunnen worden gedefinieerd vanaf het dashboard. Belangrijke meetgegevenwidgets geven één metrische waarde weer die kan worden gefilterd op een bepaalde tijdsperiode. De attribuutdimensie die in de door-vervolgkeuzelijs is geselecteerd, bepaalt de significantie van het datumbereik waarop u filtert. U kunt bv. filteren op gegevenswaarden van gecreëerde of gesloten leads gedurende de geselecteerde tijdsperiode.

Tip

Gebruik het menu Widget om een belangrijke meetgegevenswidget met trend aan uw dashboard toe te voegen. Kies een meetgegeven en een tijdperiode/dimensie waarin u bent geïnteresseerd. Bepaal met het selectievakje Trendlijn of de trendlijn meetgegevenswaarden van de vorige dag (D), week (W), maand (M), kwartaal (Q) of jaar (Y) moet weergeven.

Naast de configuratieopties Schikken en Filters die door rapporten worden gedeeld, omvatten widgetconfiguraties de optie Stijl waarbij u het getalformaat van de widgetmeetgegevenswaarden kunt aanpassen.

Geodiagramwidgets

Het GoodData Portal biedt ook geodiagramwidgets – heatmaps waarmee u uw gegevens uitgesplitst op geografische regio visualiseren op een huidige kaart.

Voor meer informatie over dit speciale widgettype, zie Tutorial - Build a Geo Chart.

Tekstvakken toevoegen

Het menu Tekst omvat de volgende teksttypes die u aan uw dashboard kunt toevoegen.

  • Titel voegt een titel toe; kan slechts één regel tekst bevatten, de grootte kan horizontaal worden aangepast.
  • Subtitel voegt een subtitel toe; kan slechts één regel tekst bevatten; de grootte kan horizontaal worden aangepast.
  • Beschrijving voegt een tekstvak toe waarin u meerdere regels tekst kunt toevoegen; de grootte kan horizontaal of verticaal worden aangepast; kan een hyperlink (een link naar een externe webpagina) of e-mailadres (zie verderop in deze subsectie) bevatten.
  • Variabele status maakt het mogelijk om na te gaan welke vooraf gedefinieerde projectvariabelen een invloed kunnen hebben op de manier waarop gegevens voor specifieke gebruikers worden weergegeven. Een gefilterde variabele kan bv. beperken welke gegevenswaarden bepaalde gebruikers kunenn zien in de rapporten van een dashboard, of een numerieke filter kan de manier beïnvloeden waarop metrische waarden worden berekend voor bepaalde gebruikers.

Een hyperlink of e-mailadres aan het dashboard toevoegen:

  1. Klik op het menu Tekst en vervolgens op Beschrijving.
    Er verschijnt een leeg vak op uw dashboard.
  2. Klik op het linkpictogram:

    Het dialoogvenster voor de toevoeging van een hyperlink wordt geopend.
  3. (Optioneel) Voer de titel van de link in.
    Als u geen titel voor de link opgeeft, zal de ingevoerde URL van de webpagina of het e-mailadres als link op uw dashboard dienen.

  4. Voer in het veld Webadres het volgende in:

    • Voer de URL voor de webpagina in het volgende formaat in:
      https://www.gooddata.com/

    • Voer het e-mailadres in dat na een klik in een mailclient moet worden weergegeven. Doe dit in het volgende formaat:
      mailto:email.address@domain.com

       

  5. Klik op Toevoegen.
    De gelinkte tekst verschijnt op uw dashboard.

Een lijn toevoegen

Het Lijn-menu bevat twee soorten lijnen die u kunt toevoegen aan uw dashboard: Horizontaal en verticaal.

Tip

Probeer een horizontale of verticale lijn toe te voegen. Geef ze dan een andere positie en grootte om ze in twee secties van uw dashboard te verdelen.

Webinhoud inbedden

Dankzij het menu Webinhoud kunt u afbeeldingen, video's of hele webpagina's in uw dashboard inbedden. Om privacy te garanderen, moeten de URL's van ingebedde inhoud beveiligd zijn. Om de inhoud te beveiligen, kunt u, in de meeste omgevingen, gewoon het protocol naar "https" overschakelen in de beoogde webpagina-URL.

Tip

Probeer de GoodData-startpagina in te bedden in uw dashboard door https://www.gooddata.com/ in te voeren in het ingebedde webinhouddialoogvenster.

Een dashboardfilter toevoegen

Vanuit het filtermenu kunt u filters toevoegen voor de gegevens die worden gebruikt om een of meerdere dashboardrapporten te berekenen.

Tip

Voeg een attribuutfilter toe aan uw dashboard. Dashboardbekijkers zullen deze filter kunnen gebruiken om attribuutwaarden te selecteren die ze graag willen opnemen in de rapportberekeningen van het dashboard. U kunt er bv. voor kiezen om alleen gegevens te tonen die geassocieerd zijn aan de merken Herbal Essentials, Aquaspirit en Delightfusion.

Sv translation
languagept_PT

Um projeto no Portal da GoodData contém um ou mais dashboards, que, por sua vez, estão segmentados em separadores de dashboard. Pode começar a criar dashboards e separadores de dashboard entrando no Modo de Edição e utilizando os menus de elementos de dashboard para adicionar relatórios, widgets, textos, linhas, conteúdos web incorporados e filtros de dashboard.

Conteúdos:

Table of Contents

Um projeto é organizado em dashboards, em separadores de dashboard, em relatórios e nas métricas incluídas dentro desses mesmos relatórios. No nível mais baixo, os factos, atributos e dados de origem representam os componentes fundamentais, os quais são agregados para formar as métricas apresentadas nos relatórios de dashboard.

Projetos > Dashboards > Separadores > Relatórios > Métricas > Factos & Atributos > Dados

Para mais informações, consulte Project Hierarchy.

Neste tutorial, irá explorar a forma como os vários objetos que pode criar num determinado projeto são integrados em relatórios, os quais são adicionados a separadores de dashboard, que, por sua vez, são componentes de um dashboard.

Cada separador de um dashboard é como uma tela que pode ser concebida para expressar dados importantes aos utilizadores de negócio. No final deste tutorial, será capaz de adicionar um novo dashboard a um projeto e de personalizar separadores de dashboard através da adição de relatórios, widgets, caixas de texto, linhas, conteúdos web incorporados e filtros de dashboard.

Tip

Se criar dashboards num Macintosh, defina a apresentação de barras de deslocação para "Sempre Ativa" nas Preferências do Sistema. Caso contrário, os utilizadores dos seus dashboards poderão ver barras de deslocação que, para si, não estavam visíveis.

Adicionar um Novo Dashboard

Vamos começar por criar um novo dashboard que pode utilizar para fins experimentais.

A partir da lista pendente com símbolo de engrenagem, selecione Adicionar Dashboard. Depois de escolher um nome, clique em Guardar.

Note

Se as opções de Adicionar Dashboard e Editar não aparecerem como opções na lista pendente com símbolo de engrenagem, a sua função de utilizador pode estar definida para Visualizador. Apenas o Administrador do projeto tem permissão para alterar a sua função de utilizador.

 O seu novo dashboard deve aparecer agora na lista pendente de dashboard. Pode utilizar sempre esta lista pendente para mudar para outro dashboard dentro do mesmo projeto.

The dashboard dropdown shows all dashboards within the active project

Entrar no Modo de Edição

Para personalizar o conteúdo e o design do seu novo dashboard, comece por mudar para o Modo de Edição.

Abra a lista pendente com símbolo de engrenagem e selecione Editar.

Enter Edit Mode from the gear dropdown. 

 Quando estiver no Modo de Edição, serão apresentadas várias alterações no ecrã. Por exemplo, pode utilizar a lista pendente Ações para mudar o nome, duplicar ou eliminar o dashboard ativo.

Rename, duplicate, and delete dashboards using the Actions dropdown. 

Os separadores de dashboard são também apresentados de forma diferente. Pode mudar o nome, eliminar ou copiar um separador de dashboard para outro dashboard dentro do mesmo projeto, clicando no ícone de triângulo à direita do separador.

Tip

Tente mudar o nome do primeiro separador e, em seguida, tente criar mais separadores. Reorganize os separadores, arrastando-os para uma nova posição.

Popular o Dashboard

O modo de edição permite também o acesso aos menus de elementos de dashboard: Relatório, Widget, Texto, Linha, Conteúdo Web e Filtro. Todos estes elementos representam categorias de elementos de dashboard que pode adicionar ao seu dashboard.

Add dashboard elements using the new menus that appear upon entering Edit Mode

Adicionar e Configurar um Relatório

Pode adicionar um relatório preexistente ao selecioná-lo no menu Relatório. Ou pode clicar em Criar um Novo Relatório para navegar até ao Editor de Relatórios.

Tip

Utilize o menu Relatório para adicionar um relatório preexistente ao seu dashboard. Repare como pode arrastar o relatório para reposicioná-lo no dashboard ou alterar o seu tamanho clicando uma vez no mesmo e, em seguida, arrastando os marcadores circulares que aparecem no seu perímetro.

Configure um relatório, selecionando-o no Modo de Edição e clicando no ícone de engrenagem que aparece. Os painéis de configuração de relatórios incluem:

  • Exploração: defina novos caminhos de exploração que levam os utilizadores de uma métrica de relatório ou valor de atributo ligados para um relatório relacionado, o qual é automaticamente filtrado para o valor selecionado.
  • Filtros: Escolha os filtros a aplicar ao relatório.
  • Organizar: altere a visibilidade do relatório em relação a outros objetos do mesmo dashboard
  • Estilo: determine o estilo de fundo do relatório (transparente ou opaco)

Adicionar e Configurar um Widget

Os widgets são como relatórios simples que podem ser definidos diretamente a partir do dashboard. Os widgets de métricas chave apresentam um valor de métrica único que pode ser filtrado por um determinado período de tempo. A dimensão de atributo selecionada na lista pendente determina o significado do intervalo de datas que está a filtrar. Por exemplo, pode filtrar valores de dados de leads criados ou fechados durante o período de tempo selecionado.

Tip

Utilize o menu Widget para adicionar um widget de métrica chave com tendência ao dashboard. Escolha uma métrica e uma dimensão/um período de tempo que lh'e interesse. Na caixa de verificação Linha de Tendência, determine se a linha de tendência deve apresentar os valores da métrica do último dia (D), semana (S), mês (M), trimestre (T) ou ano (A).

Além das opções de configuração Organizar e Filtros partilhadas pelos relatórios, as configurações dos widgets incluem a opção Estilo onde pode personalizar a formatação de números dos valores da métrica do widget.

Widgets de Gráficos Geográficos

O Portal da GoodData oferece também widgets de gráficos geográficos, ou seja, mapas térmicos que lhe permitem visualizar os seus dados decompostos por região geográfica num mapa real.

Para mais informações sobre este tipo especial de widget, consulte Tutorial - Build a Geo Chart.

Adicionar Caixas de Texto

O menu Texto contém os seguintes tipos de texto que pode adicionar ao seu dashboard:

  • Cabeçalho adiciona um cabeçalho; pode conter apenas uma linha de texto; pode ser redimensionado na horizontal.
  • Subcabeçalho adiciona um subcabeçalho; pode conter apenas uma linha de texto; pode ser redimensionado na horizontal.
  • Descrição adiciona uma caixa de texto onde pode adicionar múltiplas linhas de texto; pode ser redimensionada na horizontal ou na vertical; pode conter uma hiperligação (uma ligação para uma página web externa) ou um endereço de e-mail (consulte mais informações nesta subsecção).
  • Estado da variável permite verificar quais as variáveis predefinidas do projeto que podem estar a afetar a forma como os dados são apresentados para determinados utilizadores. Por exemplo, uma variável filtrada pode estar a limitar os valores de dados que certos utilizadores podem visualizar num relatório de dashboard, ou um filtro numérico pode estar a afetar a forma como os valores da métrica são calculados para certos utilizadores.

Adicione uma hiperligação ou um endereço de e-mail ao dashboard:

  1. Clique no menu Texto e, em seguida, clique em Descrição.
    Aparece uma caixa vazia no dashboard.
  2. Clique no ícone de ligação:

    É aberta a caixa de diálogo para adicionar uma hiperligação.
  3. (Opcional) Insira o título da ligação.
    Se não especificar o título da ligação, o URL do endereço web ou o endereço de e-mail que introduzir servirá de ligação no dashboard.

  4. No campo Endereço Web, insira:

    • Insira o URL para a página web, no formato seguinte:
      https://www.gooddata.com/

    • Insira o endereço de e-mail a apresentar num cliente de correio após um clique, no formato seguinte:
      mailto:email.address@domain.com

       

  5. Clique em Adicionar.
    O texto ligado aparece no dashboard.

Adicionar uma Linha

O menu Linha contém dois tipos de linhas que pode adicionar ao seu dashboard: Horizontal e Vertical.

Tip

Tente adicionar uma linha horizontal ou vertical. Em seguida, reposicione e redimensione a linha para dividir duas secções do dashboard.

Incorporar Conteúdo Web

O menu Conteúdo Web permite incorporar gráficos, vídeos ou páginas web completas no seu dashboard. Para garantir a privacidade, os URLs de conteúdos incorporados devem ser protegidos. Para proteger o conteúdo, na maioria dos ambientes, pode simplesmente mudar o protocolo para "https" no URL da página web de destino.

Tip

Tente incorporar a página de Início da GoodData no seu dashboard, introduzindo https://www.gooddata.com/ na caixa de diálogo do conteúdo web incorporado.

Adicionar um Filtro de Dashboard

A partir do menu Filtro, pode adicionar filtros que restringem os dados utilizados nos cálculos de um ou mais relatórios de dashboard.

Tip

Adicione um filtro de atributo ao seu dashboard. Os visualizadores de dashboard poderão utilizar este filtro para selecionar valores de atributo que gostariam de incluir no processamento de relatório do dashboard. Por exemplo, pode optar por apresentar apenas dados associados às marcas Herbal Essentials, Aquaspirit e Delightfusion.