Filtrar métricas por data

Se você quiser comparar fatos e métricas em momentos diferentes ou por dimensões diferentes, use o parâmetro Filtrar por data nas respectivas configurações.

Por exemplo, se você quiser comparar o número de oportunidades abertas na semana e no mês vigentes, adicione o mesmo fato ou métrica duas vezes e selecione um Filtrar por data diferente para cada instância.

Filtrar fatos e métricas por data

Passos:

  1. Adicione um fato ou métrica ao insight.
  2. Na seção Métricas, clique em Filtrar por data

  3. No menu suspenso, selecione a dimensão. Para obter detalhes, consulte a seção Filter Facts and Metrics by Date With Different Date Dimensions abaixo. 

  4. Selecione o período pelo qual você deseja filtrar o fato ou a métrica. Você pode selecionar anos, trimestres, meses e semanas vigentes e anteriores ou um período estático (um intervalo de datas). 

O insight exibe imediatamente o fato/métrica no período selecionado.

Filtrar fatos e métricas por data com dimensões de data diferentes

Se o seu insight contém vários fatos ou métricas e você deseja usar dimensões de data diferentes para cada um deles, especifique uma dimensão diferente no filtro de data de cada um deles.

O insight então exibirá os dados filtrados pelas dimensões de data especificadas.

Na imagem seguinte, o insight mostra um gráfico de colunas com o número de oportunidades que cada representante de vendas criou e encerrou no ano vigente.

Interações de filtro de data

Você pode definir um filtro de data:

  • Para fatos ou métricas individuais (Filtrar por data) no Analytical Designer
  • Para todo o insight (na barra superior) no Analytical Designer.
  • Para um dashboard nos Dashboards de KPI.

Todos os filtros de data incluem:

  • O próprio período (B na imagem a seguir), por exemplo, mês anterior, três meses atrás e um período estático (ou intervalo de datas).
  • Dimensão de data (A na imagem a seguir), como data de criação, data de atribuição e data de encerramento.

Quando vários filtros de data são definidos, as seguintes regras se aplicam:

  • Se a dimensão de data for igual para todos os filtros, somente o filtro da mais elevada prioridade será aplicado como segue:
    1. Filtro de fato/métrica
    2. Filtro de Dashboards de KPI
    3. Filtro de insight
  • Se as dimensões de data forem diferentes, todos os filtros serão aplicados ao mesmo tempo (o operador AND).

Exemplo

O insight mostra a tendência de como as oportunidades criadas no ano anterior foram gradualmente fechadas mês a mês:

  • O filtro de métrica está definido para exibir oportunidades que foram criadas de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017 (A na imagem).
  • O filtro de insight está definido para exibir oportunidades que foram encerradas de 1 de janeiro a quinta-feira, 31 de agosto de 2017 (B na imagem).

Como os filtros têm dimensões de data diferentes, o insight resultante aplica-se a ambos os filtros e mostra a quantidade de oportunidades que foram criadas e também encerradas entre 1 e 31 de agosto de 2017.

As seguintes oportunidades NÃO estão incluídas nos dados exibidos:

  • Oportunidades criadas em dezembro de 2016 e encerradas em fevereiro de 2017, pois não correspondem ao filtro de métrica (criadas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2017).
  • Oportunidades criadas em julho de 2017 e encerradas em outubro de 2017, pois não correspondem ao filtro de insight (criadas entre 1º de janeiro e 31 de agosto de 2017).