KPI ダッシュボードをセットアップする

概要

KPI ダッシュボードでは、次のような操作ができます。

KPI ダッシュボードを作成

ワークスペースツールバー上で、KPIをクリックします。 ダッシュボードを追加をクリックして新規ダッシュボードを作成します。

インサイトを追加

  1. 既存のインサイトを追加するには、保存済みのインサイトリストからインサイトをドラッグし、ダッシュボード領域にドロップします。 

  2. 新しいインサイトを作成してダッシュボードに追加するには、インサイト項目をダッシュボード領域にドラッグアンドドロップします。 Analytical Designer が開きます。 インサイトを作成し、保存をクリックすると、ダッシュボードに自動的に追加されます。 

  3. さまざまなターゲットにドリルを追加するには、次を参照してください:

  4. ズームインインサイトを有効にするには、ダッシュボードでインサイトをクリックし、操作→ズーム可能なインサイトを選択します。 詳細については、KPI ダッシュボードを編集を参照してください。

KPI を追加

  1. KPIを追加するには、キーパフォーマンスインジケーター項目をダッシュボード領域にドラッグアンドドロップします。 

  2. 表示するメトリックを選択します。 

  3. KPI をクリック:

    • さまざまな属性でフィルターするには、フィルター セクションのオプションを選択します。 ワークスペースで利用可能なデータによりオプションの使用が変わります。

    • 前年同期でデータを比較するには、 比較 ドロップダウンからオプションを選択します。 また、結果のパーセントの表示色を赤また緑で選択できます。

    • ユーザーが KPI をクリックする時ピクセル完全なダッシュボードを開きますーからダッシュボードを選択します。ダッシュボードにドリルしてください

終了して保存

  1. ダッシュボードのセクション用タイトルおよび/または説明を追加するには、セクションの上部でここにタイトルと追加をクリックし、ここに説明を追加をクリックします。 タイトルは最大 50 文字に限られています:説明は最大 300 文字です。 

  2. ダッシュボードについて名前を追加するには、上から無題をクリックして名前をタイプしてください。 後でダッシュボード名を変更するには、 KPI ダッシュボードの名前を変更するを参照してください。

ダッシュボードを日付及び属性でフィルターする

詳細は KPI ダッシュボードのフィルター をご覧ください。

アラートを KPI に追加

詳細については、KPI にアラートを追加するを参照してください。

ダッシュボードを共有する

作成したすべてのダッシュボードは、あなたのみに表示されるプライベートダッシュボードとして保存されます。 プライベートダッシュボードは、プライベートセクションで、ダッシュボードタブにあります。

他のユーザーとダッシュボードを共有する方法の詳細については、ダッシュボードを共有するを参照してください。

KPI ダッシュボードを編集

KPI ダッシュボードを編集するには、ダッシュボードのリストで KPI ダッシュボードを選択し、 編集をクリックします。

詳細については、次のトピックを参照してください:

KPI ダッシュボードを複製

詳細は 重複した KPI ダッシュボード をご覧ください。

KPIダッシュボードを削除する

詳細については、KPI ダッシュボードを削除するを参照してください。

KPIダッシュボードを埋め込む

詳細は KPIダッシュボードを埋め込む をご覧ください。

KPI の例

例 1

KPI を作成して、今月(2019 年 9 月)に創出された商談数を表示し、先月(2019 年 8 月)に創出された商談数と比較します。

  1. ダッシュボードにKPIをドラッグアンドドロップします。
  2. KPI の場合は、機会の数メトリックを選択します。
  3. 商談創出日でフィルターします。
  4. [次と比較] → [前期間] を選択します。
  5. 日付フィルターを [今月] に設定します。

例 2

KPI を測定して、前四半期(2019 年 7 月 1 日~2019 年 9 月 30 日)に成約した商談数を表示し、前年同期(2018 年 7 月 1 日~2018 年 9 月 30 日)に成約した商談数と比較します。

  1. ダッシュボードにKPIをドラッグアンドドロップします。
  2. KPIで商談数を選択します。
  3. 商談成約日でフィルターします。
  4. [次と比較] → [前年] を選択します。
  5. 日付フィルターを前四半期に設定します。

ダッシュボード日付フィルターとインサイト日付フィルターの連携

インサイトをKPIダッシュボードに追加している場合、ダッシュボード日付フィルターでフィルターされます。 インサイトには、独自の日付フィルターを含めることもできます (インサイトの作成を参照)。

インサイトフィルターを無効化するには、右側ペーンのオプションで日付でフィルターの選択を解除します。

KPIダッシュボードフィルターインサイトフィルター使用するもの
日付フィルターなし
インサイト日付フィルター
ダッシュボード日付フィルター

ダッシュボード日付フィルター

同じ日付ディメンションを両方で使用する場合。

ダッシュボードとインサイトの両方の日付フィルター (AND 演算子)

異なる日付ディメンションを使用する場合。