KPI ダッシュボードの自動メール送信をスケジュール

すべてのユーザーは、アクセス可能な KPI ダッシュボードやインサイトの自動電子メール送信をスケジュールできます。 GoodData は、添付されたデータを定期的に送信します:

  • KPI ダッシュボード用の PDF ファイル、
  • ダッシュボード上の個々のインサイト用 CSV または XLSX。

任意の数のスケジュールを作成できます。

各スケジュールには、PDF の KPI ダッシュボードと CSV または XLSX ファイルの個々のインサイトの両方を含めることができます。

KPI ダッシュボードやインサイトの電子メール送信をスケジュール

手順:

  1. メール送信をスケジュールしたい KPI ダッシュボードを開きます。

  2. 上部右端の 3 つの点アイコンをクリックします。

  3. メール送信をスケジュールをクリック。 

  4. スケジュールを追加をクリック。 

  5. 宛先セクションで、通常のメッセージを受信する受信者の電子メールアドレスを入力します。 あなたのメールアドレスは常に含まれています。 受信者を追加できます。

    • ワークスペースから - 入力し始めるとメールアドレスが表示されます。 フィルターが定義されている場合、これらのフィルターも KPI ダッシュボードに適用されます。

    • その他の受信者 - KPI ダッシュボードはセンシティブなデータが含まれている可能性があるため、受信者に権限があることを確認してください。

  1. 電子メールの件名およびメッセージをカスタマイズします。 デフォルトでは、件名には KPI ダッシュボード名と送信日が含まれています。

  2. 添付ファイルセクションで、KPI ダッシュボード全体または個々のインサイトを受信するかどうかを選択します。 デフォルトでは、KPI ダッシュボード全体が選択されています。

  3. インサイトを追加する場合は、書式オプションをクリックし、インサイトの書式を選択します。 書式についての詳細は、エクスポートファイルの種類セクションKPI ダッシュボードをエクスポートを参照してください。 

  4. 最初のメールの日付と時刻を設定する。

  5. 繰り返しの設定をする。 GoodData はメールを毎日、毎週、毎月、またはカスタムの間隔で送信できます。

  6. スケジュールをクリックします。

これからは、すべての受信者は以下を含むメールを定期的に受け取ります:

  • GoodData Portal の KPI ダッシュボードを表示するリンク。 受信者が KPI ダッシュボードを表示するためにはログインが必要です。

  • 添付ファイルに KPI ダッシュボードやインサイトが含まれています。 受信者はハードドライブにファイルをダウンロードできます。

  • 購読中止のリンク。 受信者は購読中止をクリックしてスケジュールされた電子メール受信を中止できます。

個々のインサイトの電子メール送信をスケジュールします

KPI ダッシュボードから直接個々のインサイトの電子メールをスケジュールすることもできます。

  1. インサイトの上にマウスカーソルを置きます。
  2. 3 つの点をクリックします。
  3. エクスポートをスケジュールをクリックします。 

これで、上記の手順 5 からダッシュボードの場合と同じ手順を実行できます。

スケジュールされた電子メールを管理

KPI ダッシュボードにスケジュール済み電子メールをすべて表示するには、ダッシュボードを開き、右上隅にある 3 つの点アイコンをクリックして電子メール送信をスケジュールを選択します。

自分が作成タブで、自分のスケジュールを確認できます。 すべてのタブで、すべてのユーザーのスケジュールを表示できます。

スケジュールを編集するには、スケジュール名をクリックして編集します。

スケジュールを削除するには、スケジュール名の上にカーソルを置いて、右側のビンをクリックします。