Programar el envío automático por correo de paneles de KPI

Todos los usuarios pueden programar el envío automático por correo electrónico de paneles o perspectivas a los que puedan acceder. Después, GoodData envía de forma regular los datos adjuntos como:

  • Un archivo PDF para paneles de KPI
  • Un archivo CSV o XLSX para perspectivas individuales en un panel

Puede crear todas las programaciones que desee.

Cada programación puede contener tanto el panel de KPI en PDF como perspectivas individuales en archivos CSV o XLSX.

Programar el envío de paneles de KPI y perspectivas por correo electrónico

Pasos:

  1. Abra un panel de KPI para el que quiera programar el envío de correos.

  2. Haga clic en el icono de tres puntos de la esquina superior derecha.

  3. Haga clic en Programar el envío de correos. 

  4. Haga clic en Añadir programación. 

  5. En la sección Para indique las direcciones de correo electrónico de los destinatarios que recibirán los mensajes de forma regular. Su dirección de correo electrónico siempre se incluye. Puede añadir destinatarios:

    • Desde el espacio de trabajo - Sus direcciones de correo electrónico aparecen como sugerencias mientras escribe. Si los usuarios tienen cualquier filtro definido, estos filtros también se aplican al panel de KPI.

    • Otros destinatarios - Sus paneles de KPI pueden contener datos confidenciales, asegúrese de que los destinatarios son los adecuados.

  1. Personalice el asunto y el mensaje del correo electrónico. De forma predeterminada, el sujeto incluye el nombre del panel de KPI y la fecha en la que se envía.

  2. En la sección Adjunto, seleccione si desea recibir el panel de KPI completo o perspectivas individuales. De forma predeterminada, se seleccione el panel de KPI completo.

  3. Si añade cualquier perspectiva, haga clic en Opciones de formato y seleccione el formato para las perspectivas. Para más información sobre los formatos de archivo, vea la sección Tipos de archivo de exportación en Exportar paneles de KPI. 

  4. Configure la fecha y la hora del primer correo electrónico.

  5. Establezca el esquema de repetición. GoodData puede enviar correos electrónicos de forma diaria, semanal o mensual y también en un periodo de tiempo personalizado.

  6. Haga clic en Programar.

A partir de ahora, todos los destinatarios recibirán correos electrónicos regulares que incluirán lo siguiente:

  • Un enlace para mostrar el panel de KPI en el Portal de GoodData. Los destinatarios deben iniciar sesión para ver el panel de KPI.

  • Un adjunto con los archivos que incluyen el panel de KPI o las perspectivas. Los destinatarios pueden descargar el archivo en su disco duro.

  • Un enlace para darse de baja. Los destinatarios pueden darse de baja para dejar de recibir correos electrónicos programados.

Programar el envío de perspectivas individuales por correo electrónico

También puede programar el envío de perspectivas individuales directamente desde el panel de KPI.

  1. Pase el ratón sobre una perspectiva.
  2. Haga clic en los tres puntos.
  3. Haga clic en Programar exportación. 

Ahora puede seguir los mismos pasos que para los paneles anteriores desde el paso 5.

Gestión de correos electrónicos programados

Para mostrar todos los correos electrónicos programados para cualquier panel de KPI, abra el panel, haga clic en el icono de tres puntos en la esquina superior derecha y seleccione Programar el envío de correos.

En la pestaña Creado por mí, puede ver sus propias programaciones. En la pestaña Todo, puede ver las programaciones de todos los usuarios.

Para editar una programación, haga clic en el nombre de la programación y edítelo.

Para eliminar una programación, pase el ratón sobre el nombre de la programación y haga clic en la papelera en la parte derecha.

Agregar una alerta a un KPI
Exportar paneles de KPI